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                        用責任心創造價值

                        ——丹徒支行理財經理蔣燕
                        時間:2022-05-07 17:10:22  來源:銀行界網  供稿單位:郵儲銀行鎮江市分行  

                          列夫托爾斯泰曾經說過:“一個人若是沒有熱情,他將一事無成,而熱情的基點正是責任心。”蔣燕一直都把這句話當做她的座右銘,熱愛她的職業,并且樂于為之奉獻。

                          世上無難事,只怕有心人。無論做什么事我們都要付出百分百的耐心和責任心。蔣燕作為一名理財經理,不斷以自身的知識儲備,以及自己對經濟政策和市場變化的讀到見解,為客戶提供專業化的理財服務,助力客戶財富保值增值。與傳統的銷售不同,財富管理需要理財經理注重于幫客戶提供全面的資產規劃并持續做好跟蹤服務工作。

                          陳先生是丹徒支行的一位私行級別客戶,理財經理蔣燕通過CRM系統發現客戶有大額資金長期存放在活期賬戶,經電話溝通了解到陳先生的資金是用于單位臨時周轉,所以一直放在活期賬戶備用。了解該情況后,蔣燕與支行長溝通,制定專屬營銷方案,逢年過節定時送上祝福,經過長期交流后客戶感受到了我行真誠的服務,并對我行的服務表示認可。春節后,陳總表示有一筆資金想留給孫子,咨詢蔣燕有無合適的產品。蔣燕充分了解了客戶的需求,并制定了詳細的資產配置計劃書,從財富傳承和資產隔離角度幫客戶剖析,并盡可能滿足客戶對于投資方面的個性化要求,最終成功營銷240萬的長期期繳保險產品,作為子孫的教育儲備金。因對丹徒支行的服務認可,以及對理財經理專業服務的信任,開門紅期間陳總在我行還購買了權益類基金820萬元。

                          蔣燕一直堅持“以客戶為中心、客戶事情無小事”的工作理念,在理財經理崗位發光發熱?缳惼陂g,蔣燕成功營銷長期保險317萬元,理財2324萬元,跨賽期間長期期交銷量、非貨幣基金銷量、中收、資產配置系統下單均在全省理財經理排名前50名。

                          卓越始于平凡,完美源于認真!蔣燕對工作始終保持熱情,將責任心放在首位,對工作認真負責,堅定信念實現人生價值,在不懈努力中綻放絢麗之花。

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