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                        做個敬業的“郵儲人”

                        ——丹陽市界牌支行貴賓理財經理何琪
                        時間:2022-05-07 17:10:47  來源:銀行界網  供稿單位:郵儲銀行鎮江市分行  

                          “勤奮,忠實,嚴謹,開拓”是郵儲銀行為客戶服務的精髓,“敬業”是服務工作的核心,作為郵儲銀行的一員,踐行服務工作主就是勤奮務實,何琪為自已是一名理財經理而自豪,她的服務宗旨就是用真摯的服務,讓客戶滿意。

                          扎根客戶,細心服務

                          何琪始終將客戶的需求擺在第一位,用敏銳的洞察力挖掘客戶的深層需求,用“沒有最好,只有更好”的服務深深地打動著每位客戶。

                          客戶張先生原本是郵儲銀行的一位普通級客戶,理財經理何琪通過電話聯系邀約他前來參加客戶活動,通過活動交流,她發現張先生其實是潛在的財富客戶,活動結束后她主動添加張先生的微信并持續跟進了起來。認識初期何琪不斷向客戶傳遞我行的財經信息、理財產品等,經過幾番熟絡后,何琪再次成功邀約張先生前來網點,并了解到張先生有筆他行資金8月到期,家中有2個孩子上學,自己是做汽配生意的,平時比較忙所以很少來網點辦理業務。何琪根據了解到的基本信息,從專業的角度出發根據客戶的風險承受能力設計了一份資產配置方案,兼顧短期靈活性和長期投資理念,涵蓋子女教育和養老規劃,囊括了我行的活錢理財產品“日日升”、熱銷基金、期繳保險等產品。何琪在第一次上門拜訪給張先生講解了資產配置方案后,他并未同意。于是,在了解客戶的憂慮后,何琪隨即調整了思路和方案,再次上門拜訪時針對上次拜訪時客戶的疑慮進行了觀點闡述,通過幾次約訪和溝通后,最終客戶同意將從工行轉入資金,成功購買終身壽期交產品20萬,躉交保險50萬元,基金50萬元,活期理財100萬元。   

                          跨賽期間,何琪也通過自身的努力,幫助管戶客戶成功配置資產2900萬,其中銷售基金960萬,為不同的客戶提供不同的財富管理需求。

                          與時俱進,學無止境    

                          隨著金融產品種類日漸豐富,綜合營銷要求逐步提高,如何更好地銷售復雜產品,服務高端客戶,定制理財方案,專業能力的提升也是理財經理不懈的追求。  能否給予客戶超預的體驗和持久的關懷,都是建立在我們郵儲人專業的基礎上的。何琪白天做服務,晚上學業務,了解政策,比較同業,掌握產品,挖掘優勢,練習話術。

                          星光不問趕路人,時光不負有心人,在領導同事的幫助與客戶的支持下,近年來,她先后獲得2020年度“中國郵政儲蓄銀首季保險銷售最佳個人”,2021年度“江蘇省貴賓理財經理”,2021年度“江蘇省分行精英理財經理”,2021年度江蘇省“十佳理財經理大賽”團體三等獎。

                          有人問,這么努力工作是什么,何琪毅然的回答,我所做的一切工作都是為了實現自已的人生價值,無愧于自已的父母對我的培養;為了集體的利益,無愧于領導和同志對我的信任和關心,為了讓自已的青春更加絢麗光彩,無愧于自已的人生歷程,讓自已的青春釋放出明麗動人的光芒。

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